里约热内卢,2023年8月26日——Mina Tucano Ltda. – 破产重组(“Mina Tucano” 或 “公司”),Beadell (巴西) Pty Ltd. – 破产重组和 Beadell (巴西 2) Pty Ltd. – 破产重组(“股东”,与Mina Tucano一起称为“Tucano集团”)特此通知各方,2023年8月24日,Tucano集团向里约热内卢市公司事务法院第1法庭正在审理的0245214-56.2022.8.19.0001号破产重组诉讼提交了经修订的重组计划(“计划”)。
该计划是Tucano集团对实现全面解决其财务和运营挑战所需重组方式的审查结果。
2023年上半年,Mina Tucano及其股东评估,第三方投资对Mina Tucano活动的继续和发展至关重要。在这种背景下,Tucano集团启动了一个私人竞争过程,以寻求愿意并能为Mina Tucano提供资金并接管运营的市场投资者。Tucano集团与几家潜在投资者进行了磋商,导致签署了14份保密协议并收到3份具有约束力的要约。
Pilar Gold Inc.(“Pilar”)作为黄金开采行业的知名企业,提交了对Mina Tucano和Tucano Resources Mineração Ltda.(“交易”和“Tucano Resources”)发行的股票的收购要约。从技术和财务方面综合考虑,这一要约迄今为止是Tucano集团收到的最佳要约,特别是由于与其他竞争对手相比,Pilar能够为Tucano集团的债权人提出最佳的付款条件,并证明其具备迅速恢复Mina Tucano运营所需的财务条件,全面履行要约。在此要约的基础上,Tucano集团和专门为该交易成立的Tucano Gold Inc.(“买方”)签署了配额购买和出售协议。
该交易包括inter alia(i) 收购Mina Tucano和Tucano Resources发行的股票;(ii) 资本化Mina Tucano,以便其恢复矿山运营;(iii) Mina Tucano债权人偿还的某些条款和条件。交易的完成,即将Mina Tucano和Tucano Resources的股份转让给买方,受限于此类交易中通常的某些先决条件,包括Tucano集团司法重组债权人对计划的批准。
Mina Tucano及其股东相信,该交易是解决导致提出司法重组的挑战的最佳和最全面的解决方案,允许Mina Tucano的运营得以迅速继续,从而为债权人、员工和其他利益相关者创造价值。
Tucano集团和买方继续与Tucano集团的债权人进行富有成效的讨论,我们预计这将导致在2023年9月15日计划的下一次债权人大会上获得计划批准。
公司将继续就本通知中提到的事项的进展情况保持与其债权人的联系,并随时准备澄清债权人认为有必要的任何问题。
联系人:
JULIO CESAR CARNEIRO
+55 21 98245-2211
julio.carneiro@tucanoresources.com.br
来源:Mina Tucano