不列颠哥伦比亚省温哥华, 2023年9月22日 /CNW/ – NexGen Energy Ltd.(“NexGen”或“公司”) (TSX: NXE) (NYSE: NXE) (ASX: NXG) 欣然宣布,其先前宣布的1.1亿美元无担保可转换债券(“发行”)的非经纪私募已完成。债券(“债券”)发行对象为Queen’s Road Capital Investment Ltd.(“QRC”)和Washington H Soul Pattinson and Company Limited(“WHSP”)。
NexGen目前的现金储备为3.3亿加元。
债券的年息率为9.0%(“利息”),到期日为2028年9月22日,持有人可选择以每股普通股6.76美元的转换价格(“转换价格”)将其转换为NexGen的普通股(“普通股”),此价格较Toronto Stock Exchange NexGen普通股过去5个交易日的成交量加权平均价(“VWAP”)有30%的溢价。
利息每半年支付一次,从2023年12月10日开始。利息的三分之二(相当于每年6%)以现金支付。利息的三分之一(相当于每年3%)以按New York Stock Exchange(“纽约证券交易所”)前20个交易日VWAP结束时的第三个交易日的价格发行的普通股支付。
自发行债券后的第三年起,如果纽约证券交易所20天VWAP超过转换价格的130%,公司有权按面值加应计未付利息赎回债券。
公司向QRC和WHSP发行了合计634,615股普通股作为发行的建立费,占债券本金总额的3%。
与发行相关,公司与QRC签订了一份经修订的投资者权利协议,并与WHSP签订了一份投资者权利协议,各包含表决权调整、禁止收购和转让限制契约,在公司控制权发生变更之前适用(若干例外情况除外)。
QRC和WHSP已通知公司,在发行完成和下文所述2020年债券和战略股份购买转换后,它们将分别持有约5.18亿发行在外普通股(未摊薄基础上)的2.3%和1.7%。
包括发行所得款项和根据公司先前宣布的按市价发行股票计划进行的销售,NexGen的现金储备约为3.3亿加元,可用于继续开发和进一步勘探公司矿产资产,及一般公司用途。
QRC已同意在未来5个工作日内向债券受托人发出通知,选择转换其未偿还的1,500万美元可转换债券的全部本金。该等债券由公司在2020年发行,到期日为2025年5月27日。转换将根据规管该等债券的现有信托契约条款进行,导致向QRC发行约860万股普通股(包括部分应计未付利息,按当前汇率计算,实际发行的普通股数量取决于转换时的汇率)。
与发行相关,NexGen获悉,WHSP从QRC购买了870万股其2020年对公司投资的普通股股权部分。
Aitken Mount Capital Partners担任财务顾问。Farris LLP担任法律顾问。
NexGen Energy是一家致力于提供清洁能源燃料的加拿大公司。该公司的旗舰Rook I项目正在优化开发成为全球最大的低成本生产铀矿,整合了环境和社会治理方面的精英标准。Rook I项目由符合NI 43-101的可行性研究报告支持,该报告概述了卓越的环境表现和行业领先的经济性。NexGen由一支在整个矿产生命周期方面拥有丰富经验的铀和采矿行业专业人士团队领导,包括勘探、融资、工程和施工、运营和闭坑。NexGen利用其证明的经验,交付一个在社会、技术和环境方面引领整个矿业的项目。该项目和在萨斯喀彻温省北部的前景资产组合将为萨斯喀彻温省、加拿大以及全世界提供跨代长期的经济、环境和社会效益。
NexGen在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,股票代码为“NXE”,在澳大利亚证券交易所上市,股票代码为“NXG”,让全球投资者参与NexGen实现解决脱碳化、能源安全和电力获得三大全球挑战的使命。公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华,主要运营办事处位于萨斯喀彻温省萨斯卡通。
本新闻稿中的所有技术信息均经NexGen高级副总裁、工程与运营Kevin Small审核批准,他是NI 43-101意义下的合格人士。
关于可行性研究报告的技术报告已在SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 和EDGAR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3238429-1&h=34510588) 上提交。