多伦多, 2023年9月22日 /CNW/ – Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust(简称“REIT”或“Northwest“)(TSX: NWH.UN)今天宣布了加强其财务实力的举措,包括融资和处置计划,以及减少每月分配。Northwest还宣布了其此前宣布的战略审查过程的最新情况。预计这些举措将为REIT提供更大的财务实力和灵活性。
采取措施加强资产负债表和财务状况
REIT今天宣布:
延长信贷融资
将其与一家加拿大金融机构联合体签订的有担保信贷协议项下1.275亿美元(~1.72亿加元)的非循环贷款期限延长一年,从2024年1月延长至2025年1月。
Australian Unity Healthcare Property Trust(“AUHPT”)单位销售
继REIT于2023年7月10日发布新闻稿宣布 Northwest与Australian Unity Funds Management Limited等达成和解协议之后,Northwest已收到AUHPT单位销售和赎回的总收益约8200万加元,用于偿还债务。 Northwest预计它将在2023年第四季度和2024年第一季度完成其在AUHPT中的持股余额的出售或赎回,预计将产生净收益约1.1亿至1.2亿加元,用于偿还债务和REIT的一般信托用途。
近期非核心资产出售
在2023年初,REIT将出售某些非核心资产确定为本年度的关键优先事项。 迄今为止的资产出售产生的总销售收益约为7400万加元,预计将在2023年第四季度根据已执行和无条件的合同进一步收到5000万加元以上的总收益。 目前正处于有条件协议下或正在营销出售的额外资产预计将产生1亿加元以上的总收益。
REIT打算将非核心资产出售的收益净额(扣除交易费用)用于偿还债务和REIT的一般信托用途,并将继续审查其投资组合以寻找其他非核心资产出售候选人,以期将净收益用于偿还额外的高成本债务。
每月分配变化及九月分配宣布
管理层对REIT的分配付款进行了分析,特别关注预计2024年的经营业绩和现金流量,包括第一季度现有利率上限到期(预计将使REIT的每单位AFFO减少约0.16至0.20加元)。
董事会(“董事会”)已仔细考虑了管理层分析的结果和财务顾问关于REIT分配付款的建议。 董事会今天宣布,将REIT向单位持有人的每月分配从每单位0.06667加元减少到每单位0.03加元,或从每单位0.80加元减少到每单位0.36加元(年化)。
分配将于2023年10月16日支付给2023年9月29日的登记单位持有人。
董事会和管理层认为,这一决定是谨慎和符合REIT及其单位持有人的最大利益的。 预计分配减少将为REIT提供财务灵活性,以继续推进其短期和长期目标,同时探索战略替代方案,最大限度地提高单位持有人价值是首要目标。
战略审查过程更新
正如2023年8月8日所宣布的,Northwest已成立董事会战略审查委员会(“委员会”)来进行广泛的战略审查。
委员会已聘请加拿大银行Scotiabank和RBC Capital Markets以及国际银行德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)作为共同顾问,提供财务顾问服务,并聘请DLA Piper (Canada) LLP作为委员会的法律顾问。
委员会及其顾问已收到各方的广泛询问,包括有关某些潜在资产处置的意向表达和非约束性提议。 委员会在与其财务和法律顾问协商后,决定探索的战略举措包括涉及潜在出售Northwest全部或部分美国和/或巴西房地产投资组合的交易。
委员会战略审查的结果以及达成或完成任何特定交易都不存在确定性。 除非确定需要进一步披露,否则REIT不打算就战略审查进一步评论。
持续强劲的投资组合和平台
REIT的投资组合继续表现强劲。 从运营上看,REIT的高质量和防御性投资组合继续交出强劲业绩,包括截至2023年第二季度同比净营业收入增长5.1%,投资组合出租率约为96%,加权平均租期约为13.5年,截至2023年第二季度约83%的租约都具有租金指数化,截至2023年第二季度。 REIT的投资组合由8个国家的2000多名租户组成,其现金流高度分散于231处房产。 REIT目前认为,全球合作伙伴关系将仍然是REIT的战略支柱,并可能对REIT未来的成功至关重要,一个显著的例子是Northwest 在新西兰上市的Vital Healthcare Property Trust中的权益。
总结
Northwest临时首席执行官Craig Mitchell评论说:“自REIT发布2023年第二季度财务业绩以来,管理层一直在积极审查REIT的分配政策,目标是使REIT具备未来成功的条件。 根据管理层的分析以及战略审查委员会财务顾问的建议,减少REIT每月分配,以及今天关于延长某些近期债务到期日和非核心资产和单位销售所得收益的公告,预计每项举措都将显着改善REIT近期的财务灵活性。”
“董事会支持管理团队专注于巩固REIT的资产负债表。” 非执行董事会主席Dale Klein说。
关于Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust(TSX:NWH.UN)是根据安大略省法律成立的非法人开放式房地产投资信托。 REIT为投资者提供进入于2023年6月30日由位于加拿大、美国、巴西、德国、澳大利亚、新西兰和英国主要市场的231处收益产生性房产组成的高质量国际医疗保健房地产基础设施投资组合的机会,以及1850万平方英尺的总可出租面积。