12月标普500指数(ESZ23)期货略微上涨+0.04%,而12月纳斯达克100指数迷你期货(NQZ23)下跌-0.05%,因为投资者正准备迎接大量美国经济数据的公布,并热切期待耐克的财报发布。
在前一个交易日,华尔街见证了混合的表现,标志性蓝筹指数道琼斯下滑至3个多月来的最低点。NextEra Energy Inc (NYSE:NEE)遭受了重创,暴跌超过-8%,使其成为标普500指数中最大的输家,此前其附属公司NextEra Energy Partners下调了其长期增长前景。此外,Zions Bancorporation (ZION)下跌超过-2%,此前摩根士丹利将其从“相等加权”下调至“低于加权”。在积极的一面,随着WTI原油价格飙升超过+3%达到13个月高点,能源板块股票飙升。此外,Paychex Inc (PAYX)在报告强劲的第一季度业绩后上涨超过+3%。
在经济前景方面,周三的数据显示,8月美国耐用品订单出人意料地按月上涨+0.2%,超过预期的-0.5%下降。此外,8月核心耐用品订单按月报告+0.4%,超过预期的+0.1%。
Murphy & Sylvest Wealth Management的市场策略师Paul Nolte指出:“人们担心经济仍在合理增长,但我们需要看到经济疲软的迹象,以促使利率峰值,到目前为止,我们还没有看到这些迹象。”
明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari周三强调,美国政府关闭或汽车工人长期罢工可能会减缓经济增长,从而减少美联储采取措施遏制通胀上涨的必要性。Kashkari表示:“如果这些下行风险发生在美国经济上,我们可能需要通过货币政策做较少的工作来将通胀降低到2%。”
期货市场显示11月美联储公开市场委员会会议上加息25个基点的概率为22.4%,12月会议上加息25个基点的概率为36.5%。
与此同时,美联储主席杰罗姆·鲍威尔计划今天晚些时候与教育工作者举行城镇会议。
今天也是著名公司Nike(NYSE:NKE)、Accenture(NYSE:ACN)、Jabil Circuit(NYSE:JBL)和CarMax(NYSE:KMX)的财报日。
目前,所有眼球都集中在即将公布的美国GDP数据上,经济学家预计第二季度GDP增长将为+2.1%环比,略高于第一季度的+2.0%。
投资者可能会仔细审视美国GDP价格指数,该指数在第一季度为+4.1%环比。经济学家预计第二季度数字将为+2.0%环比。
今天其他值得注意的数据发布还包括美国待售房屋,经济学家预计8月份的环比读数为-0.8%,而上月为+0.9%。此外,预计美国初请失业金人数为215K,上周为201K。
此外,市场参与者将密切关注Barkin、Goolsbee和Cook等美联储官员的讲话。
在债券市场方面,美国10年期国债收益率目前为4.645%,上涨+0.30%。
在欧洲,欧元斯托克50指数期货今早下跌-0.24%,这是第六个连续下跌的交易日。由于美国原油库存下降凸显了全球赤字的扩大,能源板块股票在周四提供了一些支持。然而,意大利政府下调了今年和明年的增长预测,同时增加了预算赤字目标。此外,德国和奥地利的经济研究所预测,由于利率上升和通胀高企导致消费下降,德国今年国内生产总值将收缩0.6%。所有眼球现在都集中在德国CPI数据上,预计将在本交易日晚些时候公布。在公司新闻方面,Ryanair Holdings Plc (RYA.I.DX)下跌超过-2%,此前这家欧洲航空公司由于波音交付延迟而宣布削减其冬季时刻表。
西班牙9月CPI(初值)和欧元区消费者信心指数的数据也在今天公布。西班牙9月CPI环比增长+0.2%,同比增长+3.5%,符合预期。欧元区9月消费者信心指数为-17.8,符合预期。
在亚洲市场,股市表现不一。中国上证综指(SHCOMP)收盘上涨+0.10%,而日本日经225指数(NIK)收盘下跌-1.54%。在中国,投资者在一周长的中秋节假期前保持谨慎,中国房地产开发商继续下滑。恒大集团在香港的交易因有报道称其董事长许家印被警方监视而暂停。此外,碧桂园控股有限公司下跌超过-2%,债券持有人报告未收到预定的息票支付。投资者也在等待中国制造业PMI数据的发布,这些数据将在周末公布,为中国经济活动提供进一步信息。
华创证券指出:“假期的不确定性往往会抑制投资者的风险偏好。”
在日本,日经225指数收盘大幅走低,达到1个月低点,因为对美联储维持更高利率意图的担忧压制了风险情绪。科技和材料股领跌,而能源股表现突出。日本财务省的数据显示,在9月23日结束的一周中,外国投资者抛售价值3万亿日元的日本股份,这标志着外国投资者创纪录的周净卖出。周四,日本10年期国债收益率达到10年来未见的水平,受美国收益率上升的推动,20年期国债收益率上升至2014年以来的最高点。投资者的焦点现已转向周五公布的9月东京核心CPI数据。日经225期权隐含波动率日经波动率收盘上涨+3.81%至18.81。
在美国盘前交易中,明显的股票波动包括:
- Micron Technology Inc (MU),业绩优于预期,但指引不一,股价暴跌超过-5%。
- Peloton Interactive Inc (PTON),宣布与Lululemon Athletica达成为期五年的全球战略合作伙伴关系,股价飙升超过+13%。
- Gritstone Oncology Inc (GRTS),获得价值高达4.33亿美元的美国政府合同,用于测试下一代COVID-19疫苗,股价飙升约+37%。
- Workday Inc (WDAY),在投资者日演示文稿中下调中期订阅收入增长前景,股价暴跌超过-10%。
- Redfin Corp (RDFN),获得升级,股价上涨超过+1%。