挪威奥斯陆,2023年9月28日——Opera Limited(纳斯达克股票代码:OPRA)(“Opera”),全球主要浏览器开发商和领先的互联网消费者品牌之一,今天宣布了其一名IPO前股东拟通过承销公开发行687万6506股美国存托股(ADS),发行价为每股ADS 12.25美元。
Opera已授予承销商30天期权,可额外购买高达15%,即103万1475股ADS。预计发行将在2023年10月4日完成,前提是满足惯常的交割条件。
花旗集团和高盛公司担任本次发行的牵头账簿管理人及承销商代表。TD Cowen和中金公司担任联席账簿管理人。Lake Street担任本次发行的联席经理人。
本次承销的ADS根据Opera之前向美国证券交易委员会(SEC)提交并已生效的登记声明发行,Opera将就拟议的承销公开发行提交最终招股说明书补充文件及相关招股说明书,可免费通过SEC网站www.sec.gov访问。最终招股说明书补充文件及相关招股说明书印刷本可向以下机构索取:花旗集团全球市场有限公司,联系人:Broadridge Financial Solutions,地址:纽约州埃奇伍德1155 Long Island Avenue,电话:800-831-9146;高盛公司,联系人:招股说明书部,地址:纽约州纽约市西街200号,电话:866-471-2526,电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com。
本新闻稿不构成出售或招揽购买任何发售股份的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区进行任何此类要约、招揽或出售,除非符合该州或其他司法管辖区的证券法律或法规。
关于Opera
Opera是一家以用户为中心的创新软件公司,致力于在所有设备上实现最佳的互联网浏览体验。数亿人使用Opera浏览器,享受其在手机和台式机上的独特和安全功能。Opera成立于1995年,总部位于挪威奥斯陆,是一家在纳斯达克证券交易所上市的公众公司,股票代码为“OPRA”。
重要信息
如果某一司法管辖区要求进行事先登记或批准才能进行公开发行,则不得在该司法管辖区向公众发布有关拟议公开发行的任何公告或信息。未采取或将不会采取任何步骤在需要采取此类步骤的任何司法管辖区发行普通股或ADS。发行或出售普通股或ADS以及认购或购买普通股或ADS受某些司法管辖区的特殊法律或法规限制。如果任何其他人士未遵守这些限制,Opera概不负责。
本新闻稿不是《2017年6月14日欧洲议会和理事会条例(EU) 2017/1129号》(“欧盟招股说明书条例”)定义的招股说明书,包括英国《2018年欧盟(退出)法案》使其成为英国国内法一部分的英国招股说明书条例,也未经任何监管机构批准。Opera未授权任何欧洲经济区成员国或英国向公众发出股份或权利的要约,也未制作任何与此相关的招股说明书。在任何欧洲经济区成员国或英国,本通讯仅针对(i)欧盟招股说明书条例定义的任何此类欧洲经济区成员国的合格投资者,(ii)英国招股说明书条例定义的英国的合格投资者。
在英国,本文件及与此处所述证券有关的任何其他材料仅向以下对象分发,仅针对以下对象,与本文件有关的任何投资或投资活动仅向其开放,仅由其进行:(i)根据《2005年金融服务与市场法令》(金融推广令)2005年第19(5)条定义的投资专业人员的人士,具有投资方面的专业经验;或(ii)根据金融推广令第49(2)(a)至(d)条定义的高净值实体(所有此类人士统称为“相关人士”)。在英国,任何与本通讯有关的投资或投资活动仅向相关人士开放,仅由相关人士进行。非相关人士不得根据本文件采取任何行动,也不应依赖本文件行事。
安全港声明/前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所定义的陈述。这些陈述,包括与拟议发行有关的陈述,包括但不限于其时间表和完成,是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述涉及Opera已知和未知的风险和不确定性,并基于Opera对于截至本日期的假设、估计和预测以及行业状况而作出。潜在风险和不确定性包括但不限于Opera是否能够完成拟议发行;发行的最终条款;以及其关于授予承销商30天期权以购买额外ADS股份的预期;满足交割条件;和其他风险。有关上述内容以及额外风险的信息载于与SEC提交的承销公开发行初步招股说明书补充文件相关的“风险因素”章节以及其中引用的文件,包括但不限于Opera于2023年9月27日SEC宣布生效的F-3表注册声明中的“风险因素”章节、相关招股说明书、Opera于2023年4月20日向SEC提交的20-F年报,以及Opera不时向SEC提交的其他文件。本新闻稿所包含的所有信息均截至本日期,基于Opera认为在此日期合理的假设而作出,其不承担根据本新闻稿更新任何前瞻性陈述的义务。