北京,2023年10月2日— 瑞朵生态解决方案股份有限公司(纳斯达克代码:RETO)(“瑞朵”或“公司”),一家在中国和其他国家提供智能生态环境技术解决方案和服务以及物联网技术开发服务的供应商,今天宣布已与某些购买者于2023年9月29日签署了证券购买协议,出售公司总计15,000,000股每股面值0.01美元的普通股(“股票”),每股购买价格为1.00美元,总购买价格为15,000,000美元,以注册直接发行的方式进行发行(“发行”)。这些股票是通过公司于2022年8月26日首次向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-3表格注册声明(文件编号333-267101)提供的,该注册声明于2022年12月9日经修订并被宣布生效,以及2022年12月6日的基础招股说明书和公司预计将于2023年10月3日向SEC提交的招股说明书补充文件。电子版的招股说明书补充文件(可获得时)和基础招股说明书可在SEC网站http://www.sec.gov获得,也可以通过本新闻稿末尾的联系方式联系公司的Angela Hu获取。
与发行同时,公司还与几名非美国购买者于2023年9月29日签署了若干独立的证券购买协议,以出售总计10,000,000股股票(“非公开发行股票”),每股购买价格为1.00美元,总购买价格为10,000,000美元(“同时非公开发行”)。非公开发行股票的出售依据1933年证券法(经修订的“证券法”)的S规则进行。
发行和同时非公开发行的交易预计将在2023年10月3日或前后完成,前提是满足惯常的交割条件。同时非公开发行不以发行的交割为前提,但需满足惯常的交割条件。公司计划将发行和同时非公开发行的净收益用于资助公司在中国或其他全球地区的业务增长,对技术、产品和业务进行收购或投资,以及用于营运资金和一般公司用途。
本新闻稿不应构成出售或招揽购买公司任何这些证券的要约,在任何州或其他司法管辖区,此类要约、招揽或出售在未依该州或其他司法管辖区的证券法注册或符合资格之前均属非法。非公开发行股票未根据证券法或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册,若未注册或未获适用的证券法豁免,则不得在美国境内发售或出售。
关于瑞朵生态解决方案股份有限公司
瑞朵成立于1999年,通过其专有技术、系统和解决方案,努力为全球社区带来清洁的水和肥沃的土壤。公司通过其在中国的运营子公司,从事生态恢复和固体废物处理,利用矿山废料(铁尾矿)生产和分销环保建材(骨料、砖、铺路石和瓷砖)和固体废物(铁尾矿)转化的土壤修复材料,以及用于生产这些环保建材和土壤修复材料的设备。此外,公司还提供城市生态保护项目和部分的咨询、设计、项目实施和施工,以及工程支持、咨询、技术建议和服务等与其制造设备和环保项目相关的解决方案。公司还提供路边救援服务和利用物联网技术的技术开发服务。欲了解更多信息,请访问:http://en.retoeco.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明,以及基本假设和除历史事实陈述以外的其他声明。这些声明包括(其中包括)有关完成发行和同时非公开发行、发行和同时非公开发行预期所得款项以及该等所得款项用途的声明。我们的实际结果可能与任何前瞻性声明中表达的内容存在重大差异,原因是多种因素和不确定性。公司向SEC提交的报告讨论了这些和其他重要因素及风险,可能影响公司的业务、经营结果和财务状况。因此,投资者不应对本新闻稿中的任何前瞻性声明过度依赖。公司没有义务公开修订这些前瞻性声明以反映事件或情况的变化,这些事件或情况是在本文日期之后出现的。
欲了解更多信息,请联系:
瑞朵生态解决方案股份有限公司
Angela Hu
北京电话:+86-010-64827328
ir@retoeco.com 或 310@reit.cc