亮点
- 基金III大受追捧,现有顶级投资者群体强劲支持,同时吸引了几家新的大型全球投资者,管理资产规模达到~40亿美元
- 投资者对通胀保值、金属和采矿业在能源转型中的作用、从石油和天然气转型以及对独立、可持续的关键矿产供应日益增长的需求等关键主题高度关注
- 反映了基金I和II的强劲表现,这两只基金采用相同的策略和Appian独特的技术套利方法来释放价值和产生高于正常水平的回报
- 已部署10%,证明了Appian具有成交能力并能吸引运营合作伙伴
- 基金III有望将高达三分之一的资金投入金属、采矿及相关行业的信贷机会,反映了Appian在该行业日益增长的影响力
- 自基金II成立以来,Appian团队规模已比以前翻了一番,业务范围覆盖全球,拥有75名经验丰富的专业人员,分布在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、蒙特利尔、利马、贝洛奥里藏特、迪拜、约翰内斯堡和珀斯
- 在过去6年中,Appian投资组合公司已在加拿大、美国、巴西、纳米比亚和澳大利亚建成9座矿山,投资组合遍布近7000名员工
伦敦,2023年10月9日— Appian Capital Advisory LLP(“Appian”或“公司”)宣布其第三只基金(“基金III”)完成最终募集。尽管私募股权行业的筹资环境艰难,但基金III募资规模远超预期,在现有全球顶级投资者及众多新投资者的大力支持下,硬性募资上限提高至20.6亿美元。
基金III是Appian迄今为止规模最大的基金,将管理资产总值提升至约40亿美元(不包括大量联合投资)。公司已成为金属和采矿行业最大的私募股权投资者。基金III将继续采用Appian第一只基金(“基金I”)和第二只基金(“基金II”)的经验证策略,专注于金属、采矿资产及相关领域的投资。Appian的3.75亿美元基金I成立于2014年,而其7.75亿美元基金II成立于2021年。Appian有望将基金III高达三分之一的资金投入金属、采矿及相关行业的信贷机会,反映了公司在该领域日益增长的影响力。
投资者对基金III的核心主题高度关注
强劲的投资者兴趣反映了基金III通过Appian及其投资方法提供的关键主题,包括(1)通胀环境下大宗商品提供的通胀保值作用;(2)通过对铜、镍等关键金属的投资,暴露于能源转型及从石油和天然气向可再生能源的转变,提供高于直接投资下游项目的回报率;(3)汽车制造商、科技公司及其他原始设备制造商对独立、可持续和稳定的关键矿产供应的日益增长需求。
证明了Appian独特的技术套利方法成功释放价值并交出业绩
基金III将继续运用基金I和II的Appian独特技术套利方法,从而获得竞争优势并为投资者创造高于正常水平的回报。
公司领先的团队拥有来自全球投资银行及私募股权公司的丰富经验,已完成超过2000亿美元的采矿交易,而技术团队由主要矿业公司的行业专家组成,已将60多座矿山投入生产。
基金III将依托Appian在识别、收购和开发被低估的金属和采矿资产方面创造强劲风险调整回报的记录。公司专注于高利润率、低成本的矿山,具有高质量的资源基础,并具有通过改进开发计划和使矿山投产创造价值的潜力。作为唯一能够运营矿山的金融集团,Appian拥有主要矿业公司的技术知识,可与管理团队合作创造价值。这使其资本尤其有吸引力,因为除了融资之外,它还为矿商提供技术专长和支持。
基金III的方法和重点
基金III瞄准中型机会,将盈利能力置于规模之上以产生最大回报。对能源转型大宗商品的投资将与贵金属投资保持平衡。
基金III具有全球投资范围,将重点关注Appian已有业务或运营经验的国家,这些国家拥有已证实的地质条件、支持政府及健全的法律框架。
基金III已部署了10%的资本,利用Appian世界一流的资源筹措和执行技术确保了三项投资。这包括与TSX-V上市公司Osisko Metals合资开发位于加拿大西北地区的Pine Point锌铅项目;与Detronic Energia合作在巴西开发62.4兆瓦的光伏电站;以及收购纳米比亚Rosh Pinah地下锌铅矿的多数股权。
投资者对联合投资也表现出极大的兴趣,这将显著扩大基金III的实力,展示了投资者对Appian和该基金的信心。
Appian继续稳步发展
此次募资让Appian为下一个发展阶段做好了准备,在基金I和II的成功基础上继续发展。作为全球最大的金属和采矿私募股权投资者,Appian拥有一个管理近7000名员工的投资组合,75名经验丰富的专业人员和一支领先的管理团队,最近还有多项高层任命,包括Hochschild的Ignacio Bustamante出任Appian基本金属主管。
Appian还高度重视ESG,将最高的环境、社会和治理标准作为所有投资机会的关键要素,并致力于确保所有投资组合公司遵循国际领先标准。公司成立了Appian Way慈善基金会,以支持其业务所在地区。
Michael W. Scherb,Appian创始人兼CEO评论说:“我们非常高兴完成了基金III的募集,获得了现有和新投资者的大力支持。基金III提供了通胀保值、能源转型以及独立和稳定的关键矿产供应需求等关键趋势的投资机会。随着我们继续看到对金属和采矿的兴趣不断增加,基金III将在基金I和II的成功基础上,运用我们独特的运营模式使矿山投产并为投资者创造高于正常水平的回报。”
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FGS Global +44 (0)20 7251 3801 / AppianCapital-LON@fgsglobal.com
Charles O’Brien, Richard Crowley, Michael Stock
Appian Capital Advisory +44 (0)20 7004 0951 /