华尔街
周二,华尔街因美国经济可能仍然过于强劲,而导致美联储不太舒服,因此出现下跌趋势。
标准普尔500指数在早市交易中下跌0.5%,道琼斯工业平均指数下跌64点,或0.2%,纳斯达克综合指数下跌0.9%。
近期市场波动主要受中东冲突可能影响油价以及对油价的影响所驱动,但重点现在又转回长期影响市场动向的基本因素:利率和公司利润。
一份新报告引发了美联储可能感到压力需要维持更高利率的担忧,这一举措可以帮助控制通货膨胀,但同时也会推动股票和投资价格下跌。
这份报告显示,上个月美国消费者在零售商处的花费比经济学家预期的更多。这反映出经济强劲,就业市场依然稳定,但可能会推高通胀,超过美联储设定的2%目标。
美联储面临着精细任务,需要适度放缓经济,以遏制通胀高涨,但不引发痛苦的经济衰退。
响应这份报告,债券市场的美国国债收益率立即上升,10年期国债收益率从4.69%上升到4.84%。
自夏季以来,随着交易员越来越倾向于美联储长期高利率的预测,股票市场受到10年期收益率大幅上涨的重大影响。美联储已经将主要利率提高到2001年以来的最高水平,并考虑进一步提高。
高利率和债券收益率对各种股票类别产生不利影响,特别是那些被看好长期增长的公司,或被视为价格昂贵的公司。这通常会把科技巨头置于聚光灯下,Nvidia下跌5.4%,苹果下跌1.6%,两者都对标准普尔500指数的下跌做出贡献。
Nvidia和其他芯片制造商面临着来自美国政府限制中国获得先进计算机芯片和生产这些芯片设备的措施延长的额外压力。
几家主要美国公司在最近的业绩报告中表现不一。Bank of America在较小幅上涨和下跌之间波动,但最终上涨0.1%,第三季度利润超出华尔街预期。该银行受益于利率上升,但CEO布赖恩·莫伊尼汉警告说,美国消费者在耗尽疫情期间的储蓄后继续削减开支。
强生公司下跌0.9%,在较小幅上涨和下跌之间波动。该公司的利润和收入低于分析师预期。
洛克希德·马丁上涨1.8%,报告的夏季利润超出分析师预期。
在标准普尔500指数中,普遍预期利润在夏季首次恢复增长,一个年前下跌。
市场中的一个明显赢家是温德姆酒店与度假村,其股价大涨11.2%。竞争对手选择酒店国际表示有意以每股90美元的现金和股票收购温德姆,估值约78亿美元。
然而,这笔交易曾几乎完成,但由于价格和条款无法达成一致,温德姆最终退出。因此,选择酒店国际股价下跌3.8%。
在国际股票市场,欧洲指数显示不同程度的表现,继亚洲市场更强劲的收益。
原油价格在中东冲突可能影响伊朗或其他主要产油国供应的担忧驱动下波动后平稳下来。美国原油标杆轻型原油上涨0.3%至86.92美元,国际原油标准布伦特原油上涨0.3%至89.91美元。