美国石油公司(NYSE:CVX)宣布以530亿美元收购赫斯公司(NYSE:HES),这是本月能源行业的第二笔重大交易,也是继埃克森美孚公司宣布以600亿美元收购Pioneer Natural Resources后,能源行业的又一重大兼并。
2022年初,由于俄乌冲突引发的原油价格急剧上涨,原油价格一直保持在每桶90美元左右,并在今年继续上涨9%。这次原油价格的大幅上涨,使主要石油公司资金雄厚,寻求战略性投资。
美国石油公司收购赫斯公司紧随埃克森美孚公司宣布以大约600亿美元收购Pioneer Natural Resources之后。
目前原油价格上涨受多个因素影响,包括乌克兰冲突的持续;沙特阿拉伯和俄罗斯等主要产油国减产;以色列和哈马斯之间的战争也可能导致中东局势恶化,进一步影响全球原油供应。
美国石油公司收购赫斯公司后,将获得圭亚那的一个重要油田资产,以及北达科他州巴肯页岩油气区的资产。圭亚那作为南美洲国家,近年来石油开采活动日益活跃,吸引了埃克森美孚公司、中国国家海洋石油总公司以及赫斯公司等主要石油公司前往北南美洲寻找高利润油田。
美国石油公司CEO迈克·威尔斯表示,这笔收购将帮助公司实现更高回报和更低碳排放。交易预计将在未来5年内提升公司的估计产量和现金流增长,延伸公司的增长潜力至未来10年。这与美国石油公司计划提高股息增长和股份回购一致。
这笔收购采取美国石油公司股票支付的方式。赫斯每股股东将获得1.0250股美国石油公司股票,估值总计约600亿美元,包括债务。
尽管气候变化问题日益受关注,但高能源价格推动更多勘探和开采,给投资者带来显著回报。能源行业目前呈现兼并潮,主要能源公司通过收购美国页岩油气资产寻求成本效益。2020年疫情期间,美国石油公司以50亿美元收购Noble Energy,ConocoPhillips以97亿美元现金收购页岩油气生产商Concho Resources。
值得注意的是,尽管科学家和联合国警告应限制新建化石能源项目以避免气候灾难,英国仍批准北海一个重大石油气项目。
美国石油公司预计交易完成后,2023年1月将推荐股息增长8%,以及每年股份回购规模从200亿美元提高到上限。
美国石油公司和赫斯公司董事会均已批准此项交易,交易预计在明年上半年内完成,需待赫斯股东批准。赫斯公司CEO约翰·赫斯预计将加入美国石油公司董事会。
交易公布当日,美国石油公司和赫斯公司股价均出现下跌。