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阿灵顿, 2023年10月25日 — Venture Global LNG, Inc.(“Venture Global”)今天宣布,其已完成发行总额为40亿美元的高级有担保债券,分为两系列:(i)一系列于2029年到期的9.500%高级有担保债券,本金总额为25亿美元(“2029年债券”);以及(ii)一系列于2032年到期的9.875%高级有担保债券,本金总额为15亿美元(“2032年债券”,与2029年债券合称“债券”)。Venture Global于2023年5月发行的45亿美元高级有担保债券发行规模,以及此次债券发行规模,分别代表2023年最大和第二大高收益债券发行。
2029年债券将于2029年2月1日到期,2032年债券将于2032年2月1日到期。2029年债券按面值发行,2032年债券按本金99.214%的价格发行。该等债券以Venture Global及任何未来担保人(如有)的实质上所有现有及未来资产提供第一优先质押担保,惯例除外。
该等债券未根据1933年证券法(经修订,“证券法”)或任何州或其他司法管辖区的证券法登记,且债券不得在美国境外未依证券法或适用的证券法登记要求的豁免情况下提出或出售。本新闻稿不应视为要约出售或征求要约购买该等债券的要约,且在任何此类要约、征求或在任何司法管辖区出售该等证券前须依证券法登记或资格的司法管辖区内的证券法例外情况下不得出售该等证券。
关于Venture Global
Venture Global是一家长期低成本的美国LNG供应商,LNG来源于资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global的首个设施Calcasieu Pass于2022年1月开始产气。公司的第二个设施Plaquemines LNG正在建设中,预计于2024年开始首次产气。公司目前正在建设和开发超过7000万吨的名义产能,以提供清洁、经济实惠的能源给世界。Venture Global在每个LNG设施开发碳捕集与封存(CCS)项目。
前瞻性声明
本新闻稿包含某些可能包括“前瞻性声明”的语句。除事实或现状陈述外,所有陈述均为“前瞻性声明”。前瞻性声明中包括但不限于Venture Global业务战略、计划和目标的陈述,包括发行所得资金用途。Venture Global认为,这些“前瞻性声明”所反映的期望在合理范围内,但本质上存在许多风险和不确定性,不在Venture Global的控制范围之内。此外,前提可能证实不准确。实际结果可能与“前瞻性声明”中所预期或隐含的结果大不相同,原因包括各种因素。除法律要求外,无论因何种原因,这些“前瞻性声明”仅限于作出之日,Venture Global概不承担更新或修改任何“前瞻性声明”或提供原因的义务,以解释实际结果与“前瞻性声明”不符的原因,无论是新的信息、未来事件或其他原因。