富国银行公司(NYSE:WFC)已经与私募股权公司Centerbridge Partners启动了战略合作,旨在为整个北美的非赞助中市场公司提供直接借贷服务。这项合作将推出一只名为Overland Advisors的基金,目标是提供超过50亿美元的优先有担保贷款。预计这只基金的成立将扩大私人信贷和直接借贷部门所服务的客户范围,包括传统的赞助支持的直接借贷机会。
在总额50亿美元中,阿布扎比投资局和不列颠哥伦比亚投资管理公司的全资子公司承诺约20亿美元的初始股权投资。与此同时,富国银行将在该举措中占少数股权,并将这些贷款作为替代融资方案推荐给现有客户。
Overland Advisors打算利用富国银行广泛的客户网络、长期关系以及它在美国中市场和资产抵押贷款领域的突出地位。具体来说,直接借贷基金的利率往往高于传统银行贷款,这对私人资本提供者来说是一个吸引人的选择。此外,随着利率上升和信贷环境趋紧,传统银行一直在这个市场寻找机会。加强的监管约束和日益增加的运营成本导致银行重新评估其贷款做法,这一战略举措非常适合富国银行。
根据富国银行管理层的说法,“作为美国中市场和资产抵押贷款的领导者,我们一直致力于寻找创新方式来满足客户的需求。Overland可以为他们提供在各种市场条件下追求更广泛增长和价值创造举措的替代资本结构。”
Centerbridge Partners评论说:“我们认为,Overland有效地结合了Centerbridge卓越的私人信贷承销能力与富国银行广泛的全国采购和发起网络,为私人借贷和直接信贷部门的借款人提供了一个诱人的提议,特别是在这个机遇时刻。”
在过去6个月中,富国银行的股票价格上涨了9.4%,而该行业仅上涨了1.7%。