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密西沙加,安大略省, 2023年9月21日 /CNW/ – Morguard Corporation(“Morguard”)(TSX:MRC)今天宣布,它已同意发行总本金额为1.75亿加元的H系列高级无担保债券。这些债券的利率为每年9.5%,并将于2026年9月26日到期。预计交易结算日期为2023年9月26日。 债券通过RBC Capital Markets、TD Securities和Scotiabank牵头的承销商团进行发售,RBC Capital Markets和TD Securities担任联席账簿管理人。DBRS晨星公司已就债券给予“BB(高)”的暂定评级,评级趋势为“稳定”。
发行收益净额将用于偿还Morguard于2023年9月28日到期的本金总额为1.75亿加元的4.402% G系列高级无担保债券。
本次发行采用私募方式在加拿大各省进行,债券将根据Morguard于2013年12月10日订立的信托契约(经补充)发行。这些债券将与Morguard流通的高级无担保债券具有同等地位。
发售的债券未根据1933年美国证券法及其修订案(“美国证券法”)进行注册,并仅面向美国的合格机构买家进行发售和出售,依据美国证券法Rule 144A。 债券可根据美国证券法Regulation S Rule 903在美国境外出售。 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售债券的要约或招揽,如果在某些司法管辖区进行此类要约、招揽或出售将是非法的。
关于Morguard Corporation
Morguard Corporation是一家主要的北美地产和物业管理公司。它直接拥有和通过其对Morguard Real Estate Investment Trust和Morguard North American Residential REIT的投资拥有广泛的零售、办公室、酒店和住宅资产。 Morguard还为机构和其他投资者提供房地产管理服务。 Morguard拥有和管理的资产组合价值186亿加元。 欲了解更多信息,请访问Morguard的网站www.morguard.com。
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来源: Morguard Corporation