芝加哥,2023年8月29日——Choreo公司(Choreo)今天宣布,首席执行官Larry Miles将在著名的DeVoe M&A继承峰会上发表主旨演讲。
9月18日至20日在达拉斯举行的活动是DeVoe & Co. 为考虑交易或过渡的RIA业主和负责人举办的重要活动之一。
Miles的“炉边聊天”主题演讲将包括如何通过深思熟虑的M&A和继承战略帮助重新定义RIA的作用的讨论。近24位其他演讲者将分享收购和过渡的最佳实践。
“我很荣幸能在今年的峰会上发言,”Miles说。“在不到两年的时间里,Choreo完成了三项战略收购,奠定了成为CPA社区首选财富合作伙伴的基础。除了讨论这些收购的策略外,我期待与大家分享一个数字化融合的财富平台如何使我们能够成为CPA公司的延伸,增强客户体验,并支持我们为客户及其社区实现财富转化为满足感的使命。”
M&A继承峰会是DeVoe & Co.组织的两项关键行业活动之一。每年春季举办的DeVoe Elevate项目旨在推动可持续增长。
关于Choreo公司
Choreo是一家专注于重新定义RIA在财富咨询行业中的地位的独立公司。Choreo热衷于改善客户、他们的家人和社区的福祉,在全国39个地点开展业务。 Choreo的经验丰富的顾问为客户的财务和相关需求定义、设计和建立解决方案,以便他们可以专注于对自己最重要的事情。 Choreo最初于20多年前作为该国最大的CPA和专业服务公司之一的子公司启动,为超过6,000个家庭提供服务,管理的资产规模或咨询规模约为148亿美元(截至2023年2月)。欲了解更多信息,请访问choreoadvisors.com。
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