新产品为顾问和资产管理人提供ETF营销一键式方便性和高级交易分析
加利福尼亚州圣莫尼卡,2023年9月28日——财富顾问(The Wealth Advisor)是一家总部位于圣莫尼卡的订阅出版物,为财富管理人提供新闻、观点和教育,覆盖33万在线和印刷版的财务顾问、RIA、遗产规划师、综合经纪公司和独立经纪人——今天宣布FusionIQ与1-ClickTrade达成合作关系,FusionIQ是云端财富管理解决方案的领导者,为财务顾问和机构提供一体化的数字平台,而1-ClickTrade则隶属于财富顾问(The Wealth Advisor)。
这项合作关系引入了前沿的FusionIQ技术,可提升交易所交易基金(ETF)的营销和资产管理。其目标是简化顾问的生活,赋能基金经理,并增强促销工作的有效性。投资组合由IQvestment提供,这是一款算法投资组合管理创建软件和研究工具。
“多年来,顾问和资产管理人一直在抱怨,在传递投资解决方案信息和实施之间存在巨大的脱节,这就是1-ClickTrade系统发挥作用的地方,”财富顾问(The Wealth Advisor)的总编辑Scott Martin说。“顾问现在可以在遇到适合客户投资组合的优质投资时直接交易到客户账户,这种做法可以更快、更高效地实现更好的投资回报。基金经理也可以实时看到结果。这就是未来。”
仅在美国,ETF的资产就高达令人印象深刻的10万亿美元,精心分散在惊人的3200个ETF产品中。市场观察人士表示,这个充满活力的部门存在无限的扩张潜力和开拓创新的可能。
“我们很高兴FusionIQ One平台能够支持1-ClickTrade,”FusionIQ首席执行官Mark Healy说。“我们集成的财富管理平台具有将游戏规则改变引入广泛新兴金融服务计划的灵活性,创造传统财富创造方法无法实现的价值。”
这项合作背后的核心技术是FusionIQ的数字建议模块。该模块使客户可以直接点击使用1-ClickTrade的出版物中的ETF广告,引导他们进行风险承受能力问卷调查,并与他们理想的投资组合相匹配。1-ClickTrade为产品提供商提供了分销渠道,并为顾问及其客户简化了流程,提供了完全集成的体验。它目前正在等待专利批准。
这项合作的主要功能包括:
创新“立即购买”方法: 1-ClickTrade用“立即购买”选项替代了传统的“了解更多”按钮,大大缩短了销售周期并提高了促销效果。
实时数字控制面板: 顾问可以访问每只ETF的资金流动的实时报告,有助于做出明智的投资决策。控制面板将通过单一窗口提供多达80%的所有可用基金流动数据。
加快投资流程: 投资者可以快速从初步兴趣转变为采取行动,缩短投资所需时间。
包容性: 金融出版物可以加入1-ClickTrade生态系统,探索数据变现机会。
提高透明度和便利性: 实时数据使顾问能够及时做出明智的决定,从而造福客户。
免责声明:1-ClickTrade是The Wealth Advisor、FusionIQ和IQvestment(一家注册投资顾问公司)之间的技术合作关系。顾问注册网址为1-Clicktrade.com。专利正在美国专利商标局申请中。
关于财富顾问
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FusionIQ使金融顾问和机构轻松成为数字财富领导者。直观的一体化FusionIQ One平台具有四个易于实施的模块——数字建议、自助服务、数字模型市场和finTAMP,使数字转型无忧无虑。 FusionIQ One的简单、按需增长方法,使信用合作社、银行、RIA、独立经纪交易商和资产管理人轻松扩展,提供客户和顾问希望的数字体验,以及他们需要的工作流程和流程自动化,以实现增长。 由于集成多账户平台的白标集成可以在短短6周内完成,因此FusionIQ One正迅速成为顾问和机构的首选数字解决方案。欲了解更多信息,请访问:https://fusioniq.io
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