美国航空航天和国防制造商RTX Corp. (NYSE:RTX)将进入美国投资级债券市场,帮助偿还短期贷款,以支付其1000亿美元的股份回购计划的成本。该公司计划以多达五部分发行债券,包括30年期固定利率证券。该发行中最长部分的预期收益将比美国国库券高1.875个百分点。RTX最初宣布了1000亿美元的股份回购计划,该计划通过短期桥贷获得资金,现在将通过更长期的债务,如债券或贷款来重新融资。
RTX债券发行所得款项将用于偿还桥贷协议项下部分贷款。穆迪投资者服务公司和标准普尔全球评级公司都将RTX的信用评级前景从稳定下调为负面,这是由于其股份回购宣布后债务负担增加。RTX一直在积极减少其股份数量,而不是其财务杠杆。
RTX是美国高级债券市场当天至少11家发行人之一。蓝筹公司预计本周将借入高达400亿美元。这一有利发行背景得到支持,是因为股票继上一周强劲反弹后保持上涨,平均高级风险溢价保持不变在1.25个百分点。该债券销售由花旗集团、高盛集团、美国银行公司、摩根大通银行和摩根士丹利管理。