(在开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号: 2501.HK)
全球发售125,000,000股股份
(覆盖超额配售权)
香港公开发售12,500,000股股份(可予重新分配)
国际配售112,500,000股股份(可予重新分配及
覆盖超额配售权)
发售价介乎每股发售股份1.05港元至1.40港元
集资额最多约1.75亿港元
投资亮点
- 本集团是在广西教育及政府信息技术解决方案市场拥有超过20年经营历史的综合信息技术解决方案服务供应商,其服务分为3个类别:(i) 综合信息技术解决方案服务;(ii) 硬件及/或软件销售;及(iii) 独立信息技术服务
- 本集团于往绩记录期内在广西大部分城市完成超过300个不同规模的项目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月,本集团从教育行业客户获得的收入分别占其总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
- 凭借本集团长期建立的信誉良好的经营往绩,本集团在广西教育及政府信息技术解决方案市场树立了声誉。本集团与广西多家教育机构(例如作为广西最大教育机构之一的广西大学及梧州学院)建立并维持业务关系超过十年
- 本集团股东应占溢利分别为2020年、2021年及2022年12月31日止年度的人民币3,940万元、人民币4,600万元及人民币4,880万元;本集团的净利率分别为相应年度的19.0%、22.9%及20.2%
- 流动资产净值由2020年12月31日的人民币8,220万元增加至2022年12月31日的人民币22,130万元
- 本集团由经验丰富的管理团队领导,在中国信息技术行业拥有丰富经验及深入知识。具体而言,执行董事、首席执行官兼主席李长青先生在信息技术行业拥有逾20年经验;执行董事兼副总经理邓彩蝶女士以及执行董事兼技术总监张广柏先生亦分别拥有逾15年及10年信息技术行业经验(两人于本集团均拥有逾10年经验)
- 本集团曾获得多个奖项及证书,并获得包括广西壮族自治区工业和信息化委员会在内的政府机关颁发的“广西壮族自治区企业技术中心”证书及CMMI研究所颁发的“软件过程改进能力成熟度模型整合(CMMI)v1.3 第3级”证书。本集团亦于2019年获广西智慧城市研究会颁发“智慧校园(广西)领军企业”及于2019年及2020年连续两年获广西高新技术企业协会颁发“广西高新技术企业百强”
香港,2023年9月28日— 美悦科技有限公司及其附属公司(“本集团”或“美悦科技”; 股份代号:2501.HK)作为在广西教育及政府信息技术解决方案市场拥有超过20年经营历史的综合信息技术解决方案服务供应商,今天宣布其拟在香港联合交易所有限公司主板上市的详情。
全球发售共125,000,000股股份(覆盖超额配售权),包括香港公开发售12,500,000股股份(可予重新分配)及国际配售112,500,000股股份(可予重新分配及覆盖超额配售权),预期发售价介乎每股发售股份1.05港元至1.40港元。本集团预期从全球发售集资最多约1.75亿港元。香港公开发售将于2023年9月28日(星期四)开始,并于2023年10月4日(星期三)中午12时结束。配售结果将于2023年10月10日(星期二)公布。股份将于2023年10月11日(星期三)开始交易,每手买卖单位为2,000股股份,股份代号为2501。
昆吾融资有限公司为独家保荐人,昆吾证券有限公司为独家全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
ABC环球证券有限公司、交银国际证券有限公司、中银国际证券(香港)有限公司、招商国际金融有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中泰国际证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及/或联席牵头经办人(视情况而定)。招商证券有限责任公司、艾德证券期货有限公司、创兴证券有限公司、宝盈融资有限公司及越秀证券有限责任公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
关于本集团
本集团是在广西教育及政府信息技术解决方案市场拥有超过20年经营历史的综合信息技术解决方案服务供应商。本集团主要专注于向教育行业(主要是线下正规公办教育机构)客户提供定制化的综合信息技术解决方案服务,以实现数字化校园建设。具体而言,本集团旨在利用其产品及服务中的技术帮助教育机构在单一平台上开放并连接校园的不同部门、功能及设施,实现来自多个来源的数据整合及利用,从而提升整体校园体验及教学效果。
本集团主要从事(i)提供综合信息技术解决方案服务;(ii)销售硬件及/或软件;及(iii)向客户提供独立信息技术服务。本集团自豪于其为客户提供定制化综合信息技术解决方案服务的能力。本集团的综合信息技术解决方案服务包括(i)设计适应客户具体要求的综合信息技术解决方案;(ii)开发以解决方案为基础的应用系统及采购合适的硬件、软件及设备;(iii)实施综合信息技术解决方案,包括建设、整合及升级信息技术基础设施及系统;及/或(iv)提供技术及维护支持服务。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月,本集团大部分收入均来自提供综合信息技术解决方案服务,分别占本集团总收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月,本集团大部分收入均来自提供综合信息技术解决方案服务,分别占本集团总收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。