- GCL Asia是亚洲领先的视频游戏分销和出版集团,拥有2100多个线上和线下零售接触点进行游戏分销。
- GCL自2011年以来一直是亚洲50%最畅销游戏的独家分销商,最近已扩大到游戏出版和知识产权管理。
- 拟议交易使GCL的交易前股权价值约为12亿美元。
新加坡, 2023年10月18日 — Grand Centrex Limited(“GCL”,“GCL Asia”或“公司”),亚洲领先的视频游戏分销商和出版商之一,今天宣布,其与其子公司和关联公司已就一项最终业务合并协议(“BCA”)与RF Acquisition Corp(“RF Acquisition”)(纳斯达克: RFAC)达成一致,RF Acquisition是一家上市的特殊目的收购公司,与RF Dynamic LLC将导致GCL Asia成为一家上市公司(“拟议交易”)。
RF acquisition Corp core members & SPAC sponsors include From Top Left : Guo Lu, Ben Lim Choon Kee, Jimmy Zou TeFeng, Melvin Ong Xeng Thou, Jack How Keat Jie
完成后,合并后的公司(“合并公司”)预计将在纳斯达克以预留股票代码“GCL”上市。合并公司将继续由GCL集团主席Jacky See Wee Choo以及GCL集团首席执行官Sebastian Toke等关键管理团队成员领导。
GCL股东将保留合并公司未来流通股份的多数份额,GCL将指定合并公司董事会的多数董事候选人。
公司亮点
GCL及其运营子公司共同提供全套游戏服务,面向东亚(“EA”)和东南亚(“SEA”)这些视频游戏市场高速增长的区域。GCL子公司Epicsoft Asia Pte Ltd.帮助创作者为亚洲快速增长的游戏用户提供有趣的游戏体验,在游戏行业已有超过16年的运营历史。GCL的其他运营子公司包括4Divinity Limited、2Game和Titan Digital Media。
GCL已成为国际PC和视频游戏出版商和开发商在EA和SEA地区的重要合作伙伴。公司一直是该地区畅销游戏的独家分销商和营销商,包括《巫师3》、《音速小子系列》、《哈利波特传奇》和《赛博朋克2077》等占全球畅销游戏50%的游戏。
利用其独特的地理位置和与全球AAA游戏出版商长期建立的合作伙伴关系,GCL旨在成为亚洲下一家在游戏娱乐和内容营销方面领先的企业。合并后,GCL计划继续通过品牌合作伙伴和内容创作者为整个EA和SEA地区提供高质量的游戏体验。公司计划利用其全面性的游戏生态系统,将亚洲开发的游戏带到全球市场,将美国和欧盟开发的游戏带到亚洲市场。
GCL的主要增长重点在于亚洲AAA/AA游戏标题的出版和知识产权管理,2023年亚洲视频游戏总收入预计将达到2225亿美元,占全球视频游戏收入的57.8%。随着2027年亚洲用户数量预计将达到约17亿人,占全球用户总数的57%,[1]GCL计划利用其在游戏出版、营销和创意媒体设计方面超过16年的运营经验,满足亚洲玩家不断变化的需求。
GCL作为亚洲出版商首款游戏“原子心”(第一人称射击游戏)于2023年2月在亚洲上市。迄今为止,亚洲地区销量占全球销量近一半。公司计划在未来12个月内出版至少6款新游戏。
管理层评论
Tse Meng Ng, RF Acquisition董事长兼首席执行官 “我们很高兴与杰基及其GCL团队合作,支持他们在动态的亚洲游戏市场迈向新的发展阶段。我们非常尊重杰基及其团队在过去10年建立的出版和分销平台以及在行业内树立的信誉关系。随着业务扩展到出版和知识产权管理,GCL可以帮助美国和欧洲的游戏出版商更好地进入日益复杂的亚洲内容市场,并充分发挥亚洲这个高增长市场的潜力。这为我们提供了一个独特的机会,能够参与一个处于快速增长阶段的盈利公司。”
Jacky Choo, GCL集团主席“这对整个GCL团队来说是一个充满活力的时期,随着我们在亚洲市场实施游戏出版业务增长战略。在过去16年中,我们建立了一个强大的分销平台,基于16多个多年合作伙伴关系,覆盖2100多个线上和线下零售接触点,达到游戏开发商和出版商。借助RF Acquisition的支持以及纳斯达克上市带来的更高可见度,我们现在已准备好进入游戏出版和知识产权管理这些利润更高的领域,深化与全球优秀内容提供商包括游戏工作室的合作关系,为玩家带来新的刺激体验。”
Sebastian Toke, GCL集团首席执行官
“GCL在游戏开发商和出版商面前提供独特的价值主张 – 我们在游戏分销、出版和营销方面积累了丰富的专业知识。随着更多美国和欧洲游戏开发商和出版商将目光转向亚洲这个巨大的机会,GCL是他们在亚洲地区合作出版的最佳选择。与此同时,中国主要游戏公司在中国以外市场面临困难,正寻找具备本地化营销能力的合作伙伴来开拓亚洲其他地区。GCL的增长道路很明确 – 我们计划利用游戏行业生态系统中的各个参与者之间的动态关系,成为亚洲游戏圈子的增长之门。”
交易概况
拟议交易使GCL的交易前股权价值约为12亿美元。
GCL现有股东将保留100%的股权并保留合并公司未来流通股份的多数份额,同时GCL也将指定合并公司董事会的多数董事。
拟议交易包含最低现金条件2500万美元,预计GCL将获得约4290万美元(假设RF Acquisition股东无进一步赎回)的总收入。
RF Acquisition和GCL已同意共同寻求私募股权(“PIPE融资”)、债务或其他替代融资高达2000万美元的承诺。
GCL预计将利用交易所得资金加速其游戏出版和知识产权业务发展,同时扩大对AAA/AA PC游戏标题的营销覆盖面。
该交易已获得GCL和RF Acquisition董事会批准,并获得其